Ориентир доходности по облигациям АО "Башкирская содовая компания" серии 001Р-02 находится в диапазоне 6,70-6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,87-7,08% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 16:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 июня 2020 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость бумаг погашается амортизационными частями: по 25% в дату выплаты 17, 18, 19 и 20 купонов.

Первоначально ориентир по доходности был объявлен как 190-210 б.п. к значению g-curve на срок 4,5 года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ . Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Источник:finam.ru